匈牙利经贸发展概况及市场前景指南

——中国贸促会2023年度出国（境）展览可行性研究报告

一、匈牙利经贸发展状况

宏观经济方面，据匈牙利中央统计局数据，2021年匈GDP总额55万亿福林（约合1581.8亿美元），GDP增长7.1%，总额较2019年增长2.1%。供给侧中，服务业为GDP增长贡献3.6%，工业贡献1.9%，农业贡献0.1%。需求侧中，消费为经济增长贡献3.1%，外贸顺差贡献1.7%。其中，2021年第四季度经济产出同比增长7.2%，全年增长率达到 7.1%，超过疫情前水平4个百分点。12月份建筑业实现了29%的爆炸式增长，超出了所有人预期。除农业以外的所有部门都对增长做出了贡献。根据瑞士竞争力研究所IMD的消息称，匈牙利在世界上最具竞争力的经济体中排名第39位，比去年上升了三位；根据国际货币基金组织(IMF)发布的2021年《世界经济展望报告》，预测匈牙利2022年GDP增长率为5.1%。欧盟委员会预测匈牙利2022年和2023年GDP增长率分别为5.4%和3.2%。

对外贸易方面，据匈牙利中央统计局数据，2021年，匈对外货物贸易总额2797.9亿美元，同比增长19.9%，其中出口1434.3亿美元，同比增长17.8%；进口1384.4亿美元，同比增长22%。贸易顺差29亿美元，同比下降55.7%。12月，匈对外货物贸易总额226亿美元，同比增长12.6%，其中出口114.1亿美元，同比增长11.7%；进口99亿美元，同比增长13.6%。贸易顺差2.1亿美元，同比下降40.9%。匈对欧盟出口占其出口总额的74%，自欧盟进口占其进口总额的73%。

吸引外资方面，过去两年外国直接投资在匈牙利经济中表现强劲，积极鼓励吸收外资。根据环球印象投资分析匈牙利事业部撰写并发布的《2022-2026年后疫情时代匈牙利投资环境及发展潜力报告》数据显示，2021年外国直接投资流入也很强劲，其中汽车行业尤为引人注意。该行业占匈牙利制造生产的30%。2022年，该行业的两家中国公司在匈投资，S.E.G.A. Hungary公司投资32亿福林（约合6332.8万人民币），得到匈牙利政府13亿福林（约合2572.7万人民币）的支持；Chervon Auto公司也投资122亿福林（约合24143.8万人民币）；根据联合国贸发会议发布的2022年《世界投资报告》，2021年匈牙利吸引外资流量54.59亿美元，吸引外资存量1016.98亿美元。

对外投资方面，根据联合国贸发会议发布的2022年《世界投资报告》，2021年匈牙利对外投资流量28.82亿美元，对外直接投资累计387.05亿美元。

产业发展方面，匈牙利已进入发达国家行列，工业基础较好。匈根据本国国情，研发和生产一些有自己特长的和知识密集型产品，如计算机、通讯器材、仪器、化工和医药等。匈采取各种措施优化投资环境，是中东欧地区人均吸引外资最多的国家之一。农业基础较好，在国民经济中占重要地位，不仅为国内市场提供丰富的食品，而且为国家挣取大量外汇。主要农产品有小麦、玉米、甜菜、马铃薯等。旅游业比较发达。随着加入欧盟，匈牙利凭借自身农业生产的优势，根据欧盟农产品市场和本国农产品市场的需求，通过政府积极引导、扶持和管理，重视技术研究、技术培训与咨询服务，鼓励民间有机协会的发展等一系列措施，有机农业发展十分迅速，已成为该国家自1989年政治剧变和经济转轨后农业发展的一大特色，农产品出口创汇的主要来源之一。匈牙利生产的有机农产品涉及农产品的各个领域，主要有谷物、油料、蔬菜、水果、蜂产品、乳制品、畜产品等以及加工的各类产品，其中80%的产品用于出口。有机农业生产成为匈牙利农业发展的一大特色，是农产品出口的重要来源。匈牙利也成为目前中东欧地区有机农产品生产和出口大国。

经贸合作方面，匈牙利是欧盟成员国之一，因此原产于匈牙利的商品可自由进入欧盟，所有欧盟对外签订的自由贸易协定和优惠贸易安排，匈牙利都受到权利和义务约束。此外，匈牙利与欧洲各国贸易往来极其密切，也重视发展与亚太地区各国的关系和加强同广大发展中国家的往来。

二、中国农业等相关产业发展状况

2021年，面对复杂严峻的发展环境，我国扎实推动“三农”各项工作，全面完成年度目标任务，实现“十四五”良好开局。

粮食和农业生产再获丰收。粮食播种面积17.64亿亩、比上年增加1295万亩，产量13657亿斤、在高基数上增加了267亿斤。生猪生产全面恢复，截止到2021年底，全国能繁母猪存栏4329万头，产能回到合理水平。

农业综合生产能力实现新提升。新收集农作物资源2.6万多份、水产种质资源4万多份。新建成高标准农田1.05亿亩，实施东北黑土地保护性耕作7200万亩。

拓宽产业就业增收渠道。2021年规模以上农产品加工业营业收入超过17.7万亿元、增速超过10%，乡村休闲旅游业营业收入恢复性增长、比上年增加1000亿元左右。新创建50个国家现代农业产业园、50个优势特色产业集群、298个农业产业强镇，带动1560多万返乡农民工稳定就业。全年农村居民人均可支配收入达到18931元，实际增长9.7%。2021年，猪肉产量5296万吨、比上年增长28.8%，基本达到历史正常年份水平。同时，牛羊肉产量比上年增长4.1%，牛奶产量增长7.1%，水产品产量增长2%以上。预计全年蔬菜面积3.2亿亩、产量7.5亿吨，水果产量超过2.9亿吨。我国农业科技进步贡献率达到60.7％，农业科技由局部创新向“自主基因、自主技术、自主品种、自主产品”整体性跨越，我国农业整体实力进入世界前列。

三、中匈双边经贸合作状况

双边贸易方面，匈牙利一直是中国在欧洲重要的贸易伙伴。在经贸合作上，匈牙利积极推动“东向战略”与中国的新发展格局对接，实现了吸收中国投资和对华贸易的逆势增长。尽管欧洲议会在2021年5月“冻结”了《中欧全面投资协定》，但匈牙利领导人仍一再明确表态欢迎中国企业扩大在匈投资，中国成为匈牙利的第二大投资来源国。同时，匈牙利对华出口增长了60%，中国成为匈牙利在欧盟之外的最大贸易伙伴，而匈牙利是中国在中东欧的第三大贸易伙伴。2021年，匈牙利与中国双边贸易额超过110亿美元，较2020年增长11%。

双边投资方面，匈牙利成为中国企业在中东欧地区投资最为集中的国家之一。匈牙利是首个和中国在绿色发展和数字经济领域签署投资合作谅解备忘录的中东欧国家，并有一系列的项目动工、投产。2021年，中国恩捷集团在匈牙利德布勒森投资建设锂电池隔膜生产基地，为当地提供了440个就业岗位；由中国企业投资建设的匈牙利考波什堡光伏发电站在2021年5月实现并网发电，匈牙利将因此每年将减少12万吨的碳排放量。中国恩捷集团在匈牙利投资设立的第一个海外锂电池隔膜生产基地于9月动工，将有力提升匈牙利在电动汽车生产供应链中的地位，助推经济复苏。匈牙利还于12月在中国成功发行了为期3年的熊猫债，是首个在中国发行绿色主权债券的国家，主要用于匈牙利和中东欧的绿色能源项目融资。在数字合作方面，华为匈牙利子公司在10月与匈牙利东西联运物流公司签署合作协议，建设欧洲首个使用5G专用网络管理的智慧铁路港。在创新上，匈牙利除了在国家层面推进与中国的科技合作对话之外，还在地方层面加强与重庆市和四川省的合作，在4月联合举行了“中国（成渝地区）—匈牙利创新合作大会”，签署了《中国（重庆）—匈牙利科技创新战略谅解备忘录》，并集中签约了8项合作项目。2022年，新能源车企蔚来宣布在匈牙利建设全球首个海外工厂，将成为该企业在欧洲的制造中心、服务中心和研发中心。

双边重要协定方面，两国签订的双边协定有《中匈两国政府经济合作协定》《中华人民共和国政府和匈牙利共和国政府旅游合作协议》《中华人民共和国和匈牙利共和国关于鼓励和相互保护投资协定》《中华人民共和国商务部与匈牙利外交与对外经济部关于中小企业合作谅解备忘录》《关于推动双边投资合作高质量发展的谅解备忘录》《关于加强绿色发展领域投资合作的谅解备忘录》《关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》等。

四、中匈两国农业与食品合作前景

近年来，随着“一带一路”倡议和“17＋1合作”同匈牙利“向东开放”战略持续深入对接，中匈经贸合作日益密切，呈现出良好发展势头，展现出强大的韧性和活力。两国农业合作不断深入。近年来匈牙利对华农产品和食品出口稳步提升，匈牙利的畜产品、乳制品加工业优势突出，是欧洲肉类产品完成中国进口审批程序最多的国家。中国在匈牙利的农业投资也在落地，如安徽丰原集团在匈牙利投资了玉米深加工项目，该项目充分利用当地玉米资源优势、技术优势和市场优势，探索中匈农业投资合作新模式。农业科技合作取得巨大进步，2012年中匈农业科技合作促进中心成立，其后双方先后组织20多家科研机构和相关企业参与合作，在农作物栽培、禽类疫病防控、畜牧业生产和繁殖、盐碱地改良等领域合作开展研发推广。

农业为匈牙利主要的经济支柱，基础较好。据匈牙利中央统计局数据，2021年匈农业产值同比增长13%，产量下降2.3%，农业领域劳动力利用率下降3.5%，生产要素收入增长7.6%，农业领域经营者收入增长12%，单位劳动力生产要素收入增长6.5%。2021年全年，种植业产量同比下降6.5%。粮食产品产量同比下降10%，其中玉米下降23%，大麦和小麦分别增长14%和4.1%。工业原料作物产量同比下降6.3%，其中向日葵同比持平，蛋白质作物和烟草实现增长，由于种植面积下降，油菜产量下降20%。饲料用植物产量同比下降4.6%，园艺产品下降3.7%，土豆产量下降18%。水果类产量增长10%。畜牧养殖业产量同比增长4.5%，其中活动物增长4.9%，动物产品增长3.5%，未加工牛奶略有增长。

匈牙利主要种植小麦、玉米、甜菜、土豆、葡萄等。农业用地只有世界农业用地的0.14%，但它生产出来的农产品却占世界农产品的0.8%。匈牙利的人均粮食占有量可与澳大利亚和美国并驾齐驱，单位面积产值达到每公顷610美元；人均肉类产量可与丹麦和荷兰相媲美。匈牙利农业不仅能保证本国居民的粮食供应，还能将1／4的农产品和食品出口到国外。但匈牙利的国民经济仍有较大的不足，现代化制造业短板较大，农业仍是支柱产业；经济自主性有限，容易受到外部变化的影响；通胀水平较高，债务风险提升，多个公共投资项目因此被推迟。农业集约化水平较低，发展水平和管理水平离欧盟国家有较大的差距。疫情发生之后，全球各经济体都经历着由经济崩溃到复苏的周期，匈牙利中小企业数量众多，受疫情冲击较大。

改革开放四十多年来，我国农业和食品产业快速发展，取得令人瞩目的成就，但由于耕地的分布和人口多少并不匹配，这就决定了粮食必须在全球贸易中满足不同地区对资源的需求，而且随着技术的发展农业将与很多方面有越来越多的联合，包括食品加工、医药等。我国未来农业的发展，必须在口粮绝对保证的前提下，用好全球的市场和土地资源。匈牙利的国情和中国有很多类似的地方。其农业机械化的发展、推动土地规模经营等方面可以为我们提供一些借鉴和启示。